Somos un equipo de especialistas en la industria financiera con +10 años de experiencia.
Contamos con relaciones estratégicas con más de 15 custodios, casas de fondos, proveedores y socios en todo el mundo. Nuestro objetivo es acompañarte en el procesos de llevar tu patrimonio y de tus clientes al siguiente nivel.
Acceso a nuestro grupo de inversión especializado en múltiples clases de activos, industrias y mercados. Contamos con una plataforma de inversiones alternativas, que ofrece oportunidades seleccionadas en deuda privada, bienes raíces, venture capital, hedge funds y criptoactivos.
Sabemos que gestionar carteras complejas puede ser un reto, por eso usamos tecnología líder en el mercado para darte análisis de rentabilidad claros y confiables. Así, puedes tomar decisiones con confianza y alcanzar tus objetivos financieros.
Contamos con un equipo de expertos en el área legal y de cumplimiento que te acompañaran desde el registro regulatorio hasta la gestión de casos con clientes.
Construimos un plan de comunicación para que conectes con nuevos clientes y fortalezcas la relación con los que ya tienes. Usamos canales presenciales y digitales, como email marketing, para que tu mensaje llegue a las personas correctas, en el momento indicado.
Queremos que te enfoques en lo realmente importante: construir una relación sólida con tus clientes. Deja las tareas administrativas en nuestras manos. Además, nos encargamos de formar a tu equipo con los especialistas necesarios para alcanzar tus objetivos.
Con nuestro sistema de soporte y el respaldo de nuestra red global de proveedores, socios y colaboradores, tendrás las herramientas y el tiempo para enfocarte en lo que te importa, hacer lo mejor para tus clientes, de manera transparente y profesional.
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Acompañamos a nuestros clientes a alcanzar su propósito de vida, integrando innovación y aprendizaje continuo, y ayudándolos a construir un legado duradero para las próximas generaciones.
Ofrecemos un valor diferencial al brindar claridad y estructura en las inversiones, lo que se traduce en menos preocupaciones y más tiempo para lo que realmente importa.
Construimos relaciones cercanas que nos permiten apoyar el bienestar de nuestros clientes y sus familias en cada etapa de la vida: educación, jubilación, salud y preservación del patrimonio.
Establecemos una base sólida mediante una planificación rigurosa en aspectos clave: selección de gestores, asignación de activos, seguros, generación de ingresos, planificación fiscal, manejo de deuda y flujo de caja.
En un entorno financiero cada vez más complejo, el rol de la asesoría ha evolucionado más allá de la simple gestión de activos. La Pirámide de Valor de Asesoría representa este cambio, ilustrando cómo los asesores pueden generar un valor integral para sus clientes.
Desde la base, donde se establecen fundamentos sólidos en la gestión del dinero, hasta la cúspide, que refleja la satisfacción personal y la realización de objetivos de vida, cada nivel de la pirámide muestra un impacto progresivo en el bienestar financiero y emocional del cliente.
Este enfoque holístico no solo optimiza resultados financieros, sino que también promueve la tranquilidad mental, el logro de metas significativas y una satisfacción duradera, fortaleciendo así las relaciones y aportando un valor verdaderamente diferenciado.
Te apoyaremos con un análisis detallado de tu cartera actual, diseñado para identificar oportunidades y compartirte un plan enfocado en aumentar la rentabilidad.
Si bien el impacto depende de la situación específica de cada asesor, nuestra experiencia demuestra que la transición suele resultar en un incremento significativo en los ingresos.
Si, nosotros somos tu soporte y podrás contar con opiniones y propuestas de expertos acordes a las necesidades de cada cliente. Al igual que acceso a custodios y fondos alrededor del mundo.
Mas de 90% de los clientes*
*Data recopilada por Axxets
Generalmente sí, depende más de su custodio actual que nosotros. La mayoría de los casos logramos mantenerlos con condiciones especiales, ya que tenemos relaciones con las instituciones más importantes de la industria.
Tenemos diferentes planes de liquidez basados en tus objetivos.